На дворе 1927 год, звезда немого кино Джордж Валентайн на пике своей популярности, на премьеры с его участием собираются полные залы поклонников, его узнают и любят. Весь мир лежит у его ног и, казалось бы, ничего не в состоянии омрачить его блистательную карьеру. Чудным образом в его жизнь входит статистка Пеппи Миллер, являющаяся большой поклонницей Джорджа. Ее увлеченность столь велика, что она решается на отчаянный шаг ради возможности увидеть Джорджа вживую на съемочной площадке. Пеппи отправляется прямиком в Голливуд, где и добивается права на съемку с полюбившимся ей актером. Идет время Пеппи снимается в эпизодических ролях, но ей это приносит несказанное удовольствие, ведь она постоянно находится рядом с Джорджем и иногда ей даже удается с ним поболтать в непринужденной обстановке. Но проходит пару лет и в жизни Джорджа происходят значительные перемены. Наступает эра звукового кинематографа, к которой он оказывается совершенно не готов. Киностудия, снимающее немое кино, прекращает свое существование и Валентайн остается не у дел. Столкнувшийся с таким положением дел он начинает сам снимать кино и у него даже неплохо это получается, так как он искренне любит немое кино и не может представить свое существование без него. Тем временем, Пеппи находит свое призвание в звуковом кинематографе. Популярность Пеппи растет по мере закату славы Джорджа, она становится успешной актрисой, перед которой открыты все подиумы но, тем не менее, в ней не угасает та самая привязанность, благодаря которой она связала свою жизнь с кино. С этого момента она оказывается единственным человеком, кому под силу поддержать разочаровавшегося в этом мире Джорджа и, пожалуй, единственной кому под силу открыть новый мир звукового кинематографа уже почти угасшей звезде.