Главный герой фильма, Джерри, может показаться совершенно обычным парнем. Джерри трудится на заводе по упаковке туалетной бумаги, живет в небольшой холостяцкой квартире вместе со своими любимыми питомцами – собакой и котом. Кроме того, парень влюблен в свою коллегу по работе, красавицу Фиону. Однако в детстве Джерри проходил реабилитацию из-за определенных проблем и теперь ему приходится постоянно посещать психотерапевта, который всеми способами пытается помочь парню. Доктор всегда напоминает Джерри, что он обязательно должен вовремя принимать все назначенные ему лекарства, чтобы жить полноценной жизнью. Но есть одна проблема – под воздействием таблеток Джерри видит мир во всей ее неприглядности и жестокости. А вот если не принимать их, все вокруг становится добрым и приятным, парень даже перестает ощущать одиночество. Естественно парню больше по душе второй вариант. Поэтому, несмотря на уговоры психотерапевта, Джерри прекращает принимать лекарства. В результате этого парень начинает слышать голоса в своей голове. А голоса эти не совсем простые, Джерри кажется, что с ним разговаривать его домашние питомцы. С развитием сюжета на первый план переходят домашние животные главного героя – кот, мистер Уискерс и пес по кличке Боско. Эти животные оказываются полными противоположностями. Мистер Уискерс – настоящий злодей, постоянно генерирующий все новые и новые жестокие идеи. А Боско – это настоящий пример честности и правдолюбия. Таким образом, в своих галлюцинациях Джерри постоянно беседует со своими животными. Кот, прирожденный хищник, навязчиво пытается внушить ему начать убивать и стать серийным убийцей, а тем временем пес отчаянно убеждает его, что он должен быть добрым и милым человеком. Какой же выбор, в конце концов, сделает Джерри?