Париж 1931 года, на улице Хьюго Кабре мальчик 12 лет стоит и смотрит в витрину игрушек. Мельес- владелец магазина. Внезапно владелец видит, как мальчика что-то кладет себе в карман, он заставляет его показать его карманы. Достав все, что лежало в куртке, Мельес отбирает. Его интересует, зачем все это нужно мальчику. Тот говорит, что он пытался починить предметы, но для этого ему нужны механические детали. Мельем не верит, что парень может сам чинить предметы и думает, что записи, которые находились в его кармане, также украдены. В это время прибегает смотритель, который услышал крик и пытается поймать Хьюго, но мальчишка убегает. Чтобы возвратить блокнот Кабре снова направляется к Мельесу, вечером. Он не боится, что его поймают смотрители, ему важно вернуть блокнот. Владельцу не удается его запугать. Парень следует за хозяином магазина домой, надеясь таким способом выманить свои записи. Когда он доходит до дома, он замечает девочку, дочь владельца – Изабель. Он просит, чтобы она проследила за его записями и не дала Мельесу его сжечь. Когда мальчик возвращается домой, он погружается в воспоминания. Следующий кадр показывает, как еще маленький Хьюго сидит рядом с отцом и наблюдает за его работой. Отец учит сына, как чинить автоматоны. Этот механизм был найден его отцом в музее. Но ему так и не удается восстановить робота. Немного погодя, брат отца – Клод Кабре отбирает робота и оставляет у себя. Сам Клод настоящий алкоголик. На следующий день Хьюго снова направляется в магазин, надеясь, что его блокнот все еще жив. Владелец магазина делает вид, что он сдается, отдает мешочек с пеплом. Хьюго в слезах бежит по улице, где его перехватывает Изабель. Она пытается помочь мальчику и ведет его в библиотеку. Она рассказывает мальчику, что блокнот все еще у Мельеса…