Во время нападения Надя, которая является участницей тайной секты, пытается скрыться от погони и убегает со своим сыном. Рэй Керриган – глава банды направляется вслед за ней. Увидев это, Моро следует за преступником, чтобы спасти Дэнни. Ему удается уйти от погони. Французский монах держит путь к Джонни Блейзу. Французский монах предлагает сделку Блейзу для спасения мальчика. Блейз должен доставить мальчика в храм, а цель монахов очистить душу Блейза. Джонни перевоплощается в Гонщика и следует на поиски мальчика. Он с легкостью находит мальчишку и отбирает у бандитов. Но ему не удается убить Кэрригана, им удается спастись. Утром Джонни просыпается в больничной койке. Слова Рорка влияют на запах Дэнни, который в то т ччас уходит от Гонщика. Мальчик покидает Джонни и идет на встречу с Надей, которая должна сообщить ему, где его ждет Кэрриган. Мать рассказывает Джонни, что его отец Рорк. В молодости у Нади был срыв и она не хотела жить. В надежде погибнуть, женщина прыгнула с окна, но ее спас Рорк. Как благодарность он попросил, чтобы она родила ему сына. Когда Джонни и Надя находят Васила, они начинают пытать его о месте нахождения Кэрригана. Теряя понапрасну время, потому что Васил не сдаст Кэрригана, Джонни берет облик Гонщика. Ему удается обнаружить место, где прячутся бандиты и Гонщик убивает всех, но оставляет в живых Кэрригана, по непонятной причине. Он снова нагоняет Надю и кидается на нее, но его останавливает Дэнни. Рорк награждает Кэрригана силой, которая может противостоять Гонщику. По прибытию Джонни наконец освобождает свою душу от Гонщика. Джонни узнает историю от монаха об ангеле по имени Заратоса, который вершил правосудие. Но когда его поймали демоны, после развращения он стал духом мщения. Также Моро повествует пророчество, в котором идет речь о Дэнни и Рорке. В зимнее солнцестояние отец передаст силу сыну…